錫華科技IPO：募資縮水5.5億元、不再補(bǔ)充流動(dòng)資金，此前曾大手筆分紅

瑞財(cái)經(jīng) 劉治穎 近日，江蘇錫華新能源科技股份有限公司（下稱 " 錫華科技 "）更新了招股說(shuō)明書(shū)，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司。

招股書(shū)顯示，錫華科技主要從事大型高端裝備專用部件的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以風(fēng)電齒輪箱專用部件為主、注塑機(jī)厚大專用部件為輔，是一家大型高端裝備專用部件制造商。

業(yè)績(jī)方面，2021 年 -2023 年及 2024 年前 9 月，錫華科技營(yíng)業(yè)收入分別為 8.78 億元、9.42 億元、9.08 億元及 7.02 億元，凈利潤(rùn)分別為 2.16 億元、1.84 億元、1.77 億元及 1.04 億元。此外，錫華科技預(yù)計(jì) 2024 年?duì)I收為 9.7 億元 -10.01 億元，凈利潤(rùn)為 1.49 億元 -1.63 億元。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，王榮正、陸燕云夫妻二人合計(jì)控制公司 91.66% 股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。

值得注意的是，錫華科技在 2022 年大筆分紅 3.5 億元，該分紅方案是在 2022 年 2 月經(jīng)公司股東會(huì)決議通過(guò)的。而公司 2021 年、2022 年凈利潤(rùn)之和共計(jì) 3.7 億元，一次分紅便把公司兩年利潤(rùn)掏空。

在巨額分紅之后，錫華科技轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)募資以補(bǔ)充流動(dòng)資金。2023 年 5 月，錫華科技 IPO 獲上交所受理。彼時(shí)，錫華科技擬將募資總額中的 5.5 億元用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對(duì)此，在審核問(wèn)詢中，錫華科技被要求結(jié)合報(bào)告期大額現(xiàn)金分紅、貨幣資金余額等說(shuō)明募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模的測(cè)算依據(jù)及合理性。

錫華科技表示，報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金分紅具有合理性，且為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求較大比例資金重新注入公司，本次募集補(bǔ)流資金系滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金；公司現(xiàn)有貨幣資金余額無(wú)法完全滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模測(cè)算依據(jù)充分，具有合理性。

然而，在最新一版的招股書(shū)中，公司的募資額由 20.48 億元縮減至約 14.98 億元，取消了用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的 5.5 億元。

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